Ihr persönlicher Ruhestands-Check beginnt hier

Individuell. Sicher. Verständlich.

Die Analyse erfasst Ihre aktuelle Situation, Wünsche und Pläne. Sie erhalten eine Auswertung, die Orientierung bietet und eine Grundlage für ein Gespräch schafft. Die Bearbeitung dauert nur wenige Minuten.

Die Analyse ersetzt keine individuelle Beratung.

Wie läuft die Analyse ab?

Ihre Angaben werden verschlüsselt erfasst, vertraulich ausgewertet und dienen als Grundlage für individuelle Hinweise.

1

Fragen beantworten und Ziele angeben

Mit wenigen Klicks erfassen Sie alle relevanten Daten zu Ihrer Altersvorsorge.
Sie starten die Analyse online. Der strukturierte Fragebogen fragt Ihre aktuelle Situation ab: Alter, Einkünfte, bestehende Vorsorgelösungen, geplante Ausgaben und persönliche Vorstellungen vom Ruhestand. Die Beantwortung nimmt meist weniger als zehn Minuten in Anspruch. Je konkreter Ihre Angaben, desto gezielter können wir Rückmeldung geben. Ihre Daten werden ausschließlich für die Auswertung verwendet und bleiben geschützt. Es besteht keine Verpflichtung, persönliche Informationen wie Namen oder Kontaktdaten preiszugeben – dies ist erst für die optionale Beratung erforderlich. Ziel ist eine erste, neutrale Einschätzung.
2

Analyse Ihrer Angaben

Unser System prüft, wo Sie aktuell stehen und zeigt mögliche Lücken oder Stärken auf.

Nach dem Absenden werden Ihre Antworten sicher gespeichert. Die Auswertung erfolgt automatisch anhand bewährter Kriterien. Dabei berücksichtigen wir zum Beispiel Ihre geplanten Ausgaben, mögliche Einkünfte und Zeit bis zum gewünschten Ruhestand. Das Ergebnis wird so aufbereitet, dass Sie auf einen Blick Stärken und Handlungsfelder erkennen. Sie erhalten eine übersichtliche Zusammenfassung, die Sie als Grundlage für ein Gespräch mit einem Experten nutzen können. Die Analyse bleibt anonym, bis Sie einen Beratungstermin vereinbaren.
3

Ergebnis einsehen

Sie erhalten direkt eine übersichtliche Rückmeldung – digital und verständlich.

Die Auswertung wird Ihnen sofort nach Abschluss angezeigt. Sie sehen, wie Ihre aktuelle Situation im Vergleich zu typischen Zielwerten abschneidet. Farbige Balken und kurze Hinweise machen verständlich, wo Sie bereits gut aufgestellt sind und wo es Nachbesserungsbedarf geben könnte. Die Ergebnisanzeige bleibt solange für Sie verfügbar, bis Sie sich für eine persönliche Beratung entscheiden. Sie können das Resultat speichern oder als Grundlage für weitere Gespräche nutzen. Kein Abschluss oder Vertragszwang.

4

Beratung anfragen

Sie entscheiden, ob Sie das Gespräch mit einem Spezialisten wünschen.
Nach dem Online-Check können Sie unverbindlich Kontakt zu unserem Team aufnehmen. Ein qualifizierter Ansprechpartner prüft mit Ihnen gemeinsam die Ergebnisse, geht auf Fragen ein und gibt Hinweise zu möglichen nächsten Schritten. Für das Beratungsgespräch bitten wir um Kontaktdaten, damit wir einen Termin vereinbaren können. Sie entscheiden selbst, ob und wie es weitergeht. Die Beratung erfolgt persönlich, vertraulich und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Ihr Mehrwert

Warum sich die Analyse für Sie lohnt.

67

Schneller Überblick gewinnen

In wenigen Minuten wissen Sie, wie Ihre Vorsorge im Vergleich zu Ihren Zielen steht.

89

Individuelle Hinweise erhalten

Jede Auswertung bezieht sich auf Ihre Angaben und Ihre persönliche Situation.

73

Sicherheit durch Expertenwissen

Das Gespräch mit einem Spezialisten schafft Klarheit und gibt Orientierung.